На рынке факторинга — положительные тренды
Виктор Вернов рассказал журналу «Эксперт-Урал» о том, что факторинг становится оптимальным инструментом короткого финансирования.Если на рынке не случится новых шоков, факторинговый портфель в текущем году продолжит расти.
Одним из прорывных финансовых продуктов 2023 года в России стал факторинг. По данным Ассоциации факторинговых компаний, факторинговый портфель по итогам 2023 года вырос на 56% и составил 2 трлн 256 млрд рублей.
Развитию рынка и популяризации факторинга в 2023 году способствовали как продуктовое разнообразие, так и специфика продукта: он обеспечивает быстрый рост ликвидности и помогает бизнесу найти способы поддержки своих партнеров.
Генеральный директор финтех-платформы ROWI Виктор Вернов связывает тренд с развитием инструментов цифровизации. За последние пару лет упростился процесс получения информации. Сегодня можно оперативно получать подтвержденные данные по поставкам. Все это делает факторинг более удобным инструментом финансирования по сравнению с кредитованием.
Расширяется и отраслевая структура портфеля. Факторингом сейчас активно пользуются не только предприятия торговли, но и металлургия, электроэнергетика, машиностроение, сектор электронной коммерции.
Немаловажным достижением индустрии можно считать и более глубокое проникновение факторингового финансирования в сегмент малого и среднего бизнеса. Эту аудиторию очень привлекает дистанционный формат оформления сделки.
Компании-поставщики сегмента МСБ более гибкие, они рассматривают различные варианты пополнения оборотных средств и учитывают тот факт, что при факторинге оценивается финансовое положение дебитора, а не самого поставщика. Получается, факторинг — это хорошая возможность получить финансирование, в случае работы с крупными заказами и покупателями.
Положительные тренды
Рост ключевой ставки, по мнению Виктора Вернова, заставил бизнес перестраивать процессы:
Мы видим, что компании оптимизируют складские остатки, отказываются от долгосрочных инвестиций, пробуют продавать с меньшей отсрочкой платежа. У бизнеса появляется спрос на быстрые решения с более короткой ликвидностью. Факторинг в этом случае выступает оптимальным инструментом короткого финансирования".
В 2024 году есть все основания для закрепления положительных трендов на рынке факторинга. Рост рынка будет как органическим, так и благодаря перетоку клиентов с кредитного сегмента. Факторинг в этой ситуации усилит свои конкурентные преимущества, особенно в сегменте МСБ. Высокое качество бизнес-процессов и тенденция на использование цифровых инструментов в факторинге позволяют формировать более конкурентоспособный продукт. Спрос на него зависит от уровня деловой активности и потребления в экономике. Если шоковых событий не будет, мы увидим дальнейшее увеличение потребности в факторинге.
Вероятно, в дальнейшем классический факторинг уступит место так называемому поставочному факторингу. В этом случае факторинговая компания предоставляет финансирование, условно говоря, под будущую дебиторскую задолженность. Это своего рода вид кредитования, но более безопасного, потому что есть четкое целевое использование: платеж идет непосредственно поставщику или производителю необходимого товара. К тому же в таком продукте предполагается четкий источник погашения.
Фактор скорости
Факторинг не только позволяет бизнесу избежать множества рисков и обеспечить стабильность работы компании, но и является инструментом для роста, так как основная его цель — это сокращение кассовых разрывов между участниками рынка без дополнительных условий по обеспечению. Пользователь этой услуги сразу получает большую часть денег за отгруженную продукцию, тем самым ускоряя оборачиваемость средств. Поэтому факторинг занимает значительное место в линейке финансовых продуктов для бизнеса.
Бизнес на Урале уже оценил преимущества такого финансового инструмента. На расчеты с помощью факторинга переходят предприятия разных отраслей. Мы отмечаем особый рост по привлечению этого инструмента в таких сферах, как нефтяная и газовая промышленность, оптовая торговля продуктами питания и промышленными товарами, торговля оборудованием и машиностроение.
Повышению спроса на факторинг способствует также развитие онлайн-формата заключения сделок. Сегодня в этом продукте используются система электронного документооборота и платформа дистанционного обслуживания.
Факторинг продолжит рост
Предприятия оценили удобство факторинга как формы пополнения оборотного капитала, бизнес на практике оценил все преимущества этого сервиса в качестве инструмента расчетов. Торговые сети традиционно играют важную роль и генерируют большой объем финансирования на рынке факторинга. В свою очередь, участники рынка совершенствуют продуктовую линейку. Так, в последнее время активно развивается сервис финансирования цепи поставок — агентский/закупочный факторинг. В этом случае предприятия финансируют закупку товара с дальнейшей поставкой покупателю, и потом уже включается классический факторинг с отсрочкой дебитора. Такой продукт позволяет компании экономить собственные оборотные средства.
Потребность в этой услуге ощущают предприятия торговли, производства, сферы услуг, работающих на условиях отсрочки платежа, чаще всего это поставщики в торговые сети. Но мы видим все больший запрос со стороны малого и среднего бизнеса из различных секторов, поэтому ограничений для установления лимита только на торговые сети нет, мы работаем с любыми отраслями и сегментами. Между тем раньше этот способ пополнения оборотного капитала использовали преимущественно крупные компании.
В 2023 году на рынке случился настоящий прорыв. Так, по данным Ассоциации факторинговых компаний, портфель по сделкам с субъектами МСП за год вырос на 28% до 167 млрд рублей, а объем выдач в сегменте МСП вырос на 50% и составил 725 млрд рублей. В этом случае сработал эффект активного вверения цифровых технологий участниками рынка. В частности, доступность этой услуги существенно выросла благодаря развитию онлайн-факторинга. Раньше финансирование осуществлялось в течение 2 — 3 дней, к тому же клиенту нужно было предоставить оригиналы накладных в банк. С появлением электронных сервисов и электронной цифровой подписи финансирование происходит практически онлайн.
В прошлом году мы увидели взрывной спрос на факторинг со стороны сектора электронной коммерции. В ответ на это мы разработали и внедрили специальный продукт для финансирования селлеров, торгующих на маркетплейсах.
Взаимное сближение интересов
Классический факторинг уступает место специализированным продуктам, которые позволяют в наибольшей степени удовлетворить интересы факторинговых компаний, производителей и продавцов.
Рынок факторинга в России пока объективно отстает от средних мировых стандартов в этом сегменте. Для многих компаний это пока еще менее понятный вид финансирования. Во-вторых, далеко не все компании-дебиторы приветствуют факторинг своей дебиторской задолженности. Но при этом спрос на деньги, несмотря на высокие ставки, сохраняется. Факторинг является менее рискованным: в этом случае четко определен источник погашения финансирования.
Факторинговые компании идут по пути упрощения и автоматизации процессов принятия решений на основе скоринговых моделей.
Источник: Эксперт-Урал